兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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